Diplômé de l’École de gestion John-Molson, titulaire d’une majeure en finance, Gerry s'est joint au cabinet après avoir travaillé comme conseiller auprès d'une importante banque canadienne. Avec son équipe de professionnels, il est en mesure de proposer des stratégies de planification fiscale et successorale adaptées aux clients fortunés. Grâce à sa compréhension approfondie des marchés financiers, il développe des stratégies de placement personnalisées afin d’optimiser le revenu de retraite tout en maintenant l’efficacité fiscale. Cela lui a permis de gérer efficacement leur patrimoine et de représenter son image en tant que leur directeur financier personnel et non seulement leur conseiller. Ses services s'adressent aux familles fortunées ainsi qu'aux propriétaires et dirigeants d'entreprises.
Ayant plus de 10 ans d'expérience à son actif, David comprend que les conseils vont bien au-delà des chiffres. Oeuvrant de concert avec ses clients, il conçoit et établi une passerelle vers leur avenir financier. Chemin faisant, il les aide à aborder et résoudre les problèmes qui revêtent une plus grande importance à leurs yeux, notamment la retraite, la gestion des risques, la planification fiscale, la protection de leurs proches et le transfert de leur patrimoine à leurs descendants. Travaillant en étroite collaboration avec son équipe, ils offrent la tranquillité d'esprit aux familles et aux chefs d'entreprise prospères afin que ces derniers puissent consacrer plus de temps à d’autres aspects importants de leur vie. David est également analyste financier agréé (CFA).
Stephanie est diplômée de l’Université de Formation Duale du Bade-Wurtemberg, située à Heidenheim, et titulaire d’un baccalauréat en économie, banque et finance. Suite à ses études, elle a oeuvré au service des instruments dérivés sur actions d'une importante institution financière européenne. Elle a ensuite travaillé dans le secteur bancaire pendant plusieurs années avant de joindre les rangs du groupe Gatto Bergman. Stephanie fait partie intégrante de l'équipe et s'occupe de l'ensemble du travail administratif et logistique.
En tant que vice-président régional, Planification du patrimoine, Francis Latour examine en détail la situation particulièrement complexe de nos clients fortunés afin de cerner leurs besoins et de leur offrir des services de planification du patrimoine intégrés et tactiques qui complètent leur plan de patrimoine. M. Latour se spécialise dans l’élaboration de stratégies de planification fiscale et financière pour le compte de propriétaires d’entreprise, de professionnels, et d’autres particuliers et familles à valeur nette élevée.
En 2016, il s’est joint à Clientèle privée Assante CI après avoir occupé le poste de directeur principal en fiscalité au bureau de KPMG Entreprise, à Montréal. Il a travaillé au sein de l’équipe de fiscalité de KPMG Entreprise pendant cinq ans où il a fourni des services de planification fiscale et des services-conseils aux sociétés privées et à leurs actionnaires, se spécialisant en planification du patrimoine pour le compte des particuliers à valeur nette élevée et des entreprises gérées par leur propriétaire. M. Latour a aussi travaillé au Service de fiscalité d’Ernst and Young, à Montréal, pendant dix ans, fournissant des conseils fiscaux à des sociétés privées et à leurs actionnaires. Il possède plus de vingt ans d’expérience en planification du patrimoine.
M. Latour est comptable professionnel agréé (CPA), titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill et d’une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (ordre professionnel des CPA), de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Fondation canadienne de fiscalité. Il a donné des présentations en fiscalité auprès de l’APFF et de la Fondation canadienne de fiscalité. En outre, il a été leader de groupe dans le cadre du Cours fondamental d’impôt de l’ICCA.
En tant que conseillère en planification du patrimoine, Magali travaille en étroite collaboration avec nos clients fortunés pour identifier les problèmes et fournir un soutien complexe et tactique en complément de leurs plans de patrimoine. Magali s’intéresse tout particulièrement aux stratégies de planification successorale et de transfert de patrimoine pour les propriétaires d’entreprises, les professionnels et autres personnes et familles fortunées.
Magali a rejoint Clientèle privée Assante en 2016 après avoir exercé le droit des successions et des fiducies, ainsi que le droit de la famille, dans plusieurs cabinets. Lorsqu’elle exerçait en pratique privée, Magali a aidé des clients à établir et à mettre en œuvre des plans successoraux personnalisés, y compris leurs testaments et leurs mandats de protection. Elle a également aidé ses clients dans d’autres aspects de leur planification, tels que la mise en œuvre des fiducies entre vifs, des contrats de mariage et des conventions d’union de fait. Depuis 2015, Magali enseigne le droit des fiducies dans le cadre de la maîtrise en droit notarial à l’Université de Montréal et l’a également enseigné à l’Université de Sherbrooke. De plus, elle a rédigé ou coécrit des articles pour la Chambre des notaires du Québec et l’Association de planification fiscale et financière. Elle apporte plus de 12 ans d’expérience en matière de planification du patrimoine à Clientèle privée Assante.
Magali est une notaire titulaire d’un baccalauréat en droit, d’un diplôme de deuxième cycle en droit notarial et d’une maîtrise en fiscalité, tous de l’Université de Sherbrooke. Elle est membre de la Chambre des Notaires du Québec depuis 2009. Elle est également membre de l’Association de planification fiscale et financière.
En tant que conseiller en investissement, Charles Blore fournit des services de gestion de portefeuille et son expérience à nos clients fortunés dans le cadre du programme de Clientèle privée Assante. Dans son rôle, en concertation avec notre équipe et après avoir examiné la situation des clients, il détermine une répartition d’actifs appropriée pour atteindre au mieux leurs objectifs. Il effectue également un examen continu des portefeuilles des clients et travaille en étroite collaboration avec notre équipe de planification de patrimoine pour s’assurer que les plans d’investissement de nos clients continuent de répondre à leurs besoins.
Il apporte plus de 10 ans d’expérience diversifiée dans les services financiers à son rôle dans la Clientèle privée Assante. Avant de se joindre à notre équipe en 2020, il a occupé divers postes de direction à la CIBC, se spécialisant dans la gestion de portefeuille. Il possède une vaste expérience de la gestion d’équités nord-américaines, d’actions mondiales, de titres à revenu fixe et de mandats d’investissement responsable.
Charles est un analyste financier agréé (CFA®) et a obtenu un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie de l’Université McGill.
En tant que planificateur de patrimoine régional, Tarun Suri facilite la remise de rapports sur la planification du patrimoine. En adoptant une approche fondée sur les besoins, Tarun aide ses clients à l’identification des problèmes et à définir précisément leurs objectifs afin d’élaborer une stratégie qui réponde à leurs besoins complexes. En collaboration avec l’équipe de planification du patrimoine, Tarun rassemble les informations financières pertinentes, puis élabore une stratégie portant sur la planification de la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques, la planification d’affaires et la planification successorale.
Tarun s’est joint à Clientèle privée Assante CI en 2021. Avant cela, il était planificateur de patrimoine transfrontalier chez MCA Cross Border Advisors Inc. où il conseillait des clients qui avaient des besoins de planification du patrimoine au Canada et aux États-Unis. Il a également acquis une expérience précieuse dans son rôle précédent chez PSB Boisjoli. Au sein de ce cabinet, il effectuait des missions de vérification, d’examen et de compilation d’entreprises familiales privées, et préparait et examinait les déclarations fiscales de particuliers et d’entreprises. Avant de travailler chez PSB Boisjoli, Tarun était vérificateur chez Deloitte où il a été introduit aux missions de certification et aux révisions raisonnables.
Tarun est comptable professionnel agréé (CPA), titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité agréée et d’un baccalauréat en commerce, avec spécialisation en comptabilité, obtenu avec distinction de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia. De plus, il détient la certification Qualified Associate Financial PlannerMC. Il est également membre actif de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
